科技創新，往往是台灣科技公司殺手，但有一家公司，卻能屹立三十多年而不墜 -- 美律實業。攤開美律的財務報表，從創立第三年開始年年賺錢，至2010年已連賺三十三年，但與台灣所有電子業一樣，二○○八年先是遭遇金融海嘯，而後又面臨產業典範變化衝擊，營收大幅衰退近四分之一。但短短一年，美律就迅速走出陰影，去年全年營收達八十一億元，是歷年來第三高。
成立於一九七五年的美律，最早是從無線電對講機中的通訊麥克風零組件開始，廖祿立與其創業夥伴、現任美律副董事長魏文傑，兩人不斷鑽研關鍵技術，甚至到日本買樣品來一個個拆開研究，先是掌握了製造麥克風音頭的振膜精密技術。
一九八○年，隨身聽（Walkman）問市，廖祿立預感這項產品將會大紅。他沒有迷失在當時非常好賺，毛利率五○％、六○％的無線電對講機上，而是另外投入資源，研發隨身聽輕量型頭機所用的超薄型揚聲器（喇叭）。再轉做超薄喇叭 營收比前一年高出三倍。打造出可和日本產品品質媲美的超薄型揚聲器。產品推出後一炮而紅，讓美律該年營收比前年高出整整三倍。
以智慧型手機與平板電腦等薄型化行動裝置為例，這類產品的體積小、造型扁平，構造又複雜，在聲音發送上原本很容易失真，偏偏卻又強調影音娛樂，比起只重通話的傳統功能手機，對於音質要求更高。
為了從傳統手機跳級到智慧型手機，廖祿立先是回歸基礎研究，與逢甲大學等學術單位不斷測試各種材料，針對其大小、厚薄、剛性等不同的特質，歸納出許多參數，然後再運用金屬濺鍍、雷射刻花等高科技處理，在材料上雕塑出不同的「皺紋」振膜，如此一來，聲音的傳遞就會具備各種不同的獨特性。這個原理說起來簡單，但背後卻是累積了三十六年的工夫，全世界具備這樣能力的廠商只有寥寥五家。
而金融海嘯過後，不少手機零組件廠商都因為品牌廠出貨狀況不佳而營收跟著銳減，但美律卻能獲得諾基亞、索尼愛立信、宏達電等大廠信任，縮減成本裁撤內部電聲部門，直接把研發、顧問的工作交給美律。別人的危機，反而成為美律再起的契機。
=============================================
目前直接人工佔成本16-17%、材料費用佔65%，美律第一季毛利率預估，從21.9%下修至20.2%。
美律2011Q1產品營收比重
免持聽筒佔76%
揚聲器佔5.8%
藍芽耳機與娛樂型產品佔18.2%
高功率揚聲器(毛利率則高3-5%)佔5.8%
高功率揚聲器(應用在平板電腦(iPad,Acer,Asus)與筆記型電腦(Apple Macbook)上，2011H2公司預估將佔營收10～15%。
Philip, Hoshiden, Matsushida合計佔Speaker市場60%，台灣僅美律、ACC，主要競爭對手韓國BSE,Kirk等，美律主要競爭優勢在Handfree產品上，由於Handfree和藍芽耳機在關鍵技術除了在Speaker外還有開模技術，此並非上游電聲ACC(毛利50%)主要目標市場，在Handfree與藍芽上，美律市佔率僅次於Hoshiden，正威與富士高在藍芽耳機市佔率逐漸上升，但關鍵零組件仍然由ACC或美律供貨。
美律2009 年在免持聽筒產品市占率為25%(出貨佔營收七成 & 毛利20-30%)，全球排名第二，而2010 年預估將提升到25~30%，與主要競爭對手Foster 排名於伯仲之間，兩者合計佔有全球5 成以上市場。美律目前在免持聽筒方麵包面具有垂直整合的能力，包含模具、沖壓伍金模、塑膠模具等等是本身開發，而這種垂直整合能力也成為其他競爭業者進入的最大障礙。目前美律的免持聽筒最大的客戶是國際歐系品牌業者。
在手機電聲元件的部份，目前全球市佔最大的業者是飛利浦，全自動化產線使得飛利浦成為全球主要手機電聲元件供應商。美律過去在手機揚聲器部分多屬於半自動的製程，生產的手機電聲元件主要都是客製化產品而非標準品。在目前積極打入大陸手機代工業者供應鏈的情況下，美律在揚聲器部分也開始逐步轉入自動化製程。而若欲進入國際品牌業者的供應鍊，要等到自動化設備完全上線之後才有機會，這部份可能要等到後年才有較明顯的發展。而在MIC 部分，過去的產品都是自用，2011 年是以SMD MIC 開始對外銷售，佔營收比重估計約為2‐3%左右，而至於MEMS MIC，公司表示要在2012年第四季才有出貨的可能性。
佔營收比重 2009 2010 2011
歐系客戶 30% 40% 45‐50%
Sony Ericsson 30‐35% 18‐20% 10‐15%
Logitech 6‐8% 10‐12% 9%
Motorola 6‐8% 10‐12% 9%
HTC 5% 6‐8% 9%
Nokia客戶目前佔美律營收比重約40%，Nokia客戶的一般手機也因全球手機市場的滲透率已趨飽和，2011 年可能將是出貨量的反轉點。Sony_Ericsson 客戶方面，目前佔美律營收比重約15-20%，目前正處於從非智慧型手機轉型為智慧型手機品牌廠，雖然S 客戶目前因產品轉型，獲利能力改善，但整體出貨量減少。
在策略性退出NB市場之前，美律在2003、2004年曾是台灣NB客戶電聲元件供應商，看好未來發展，自2009年開始重新回到筆電市場，明年在筆電揚聲器市場會有成長空間。NB用Speaker揚聲器的第一大廠是未上市的富佑鴻，據悉富佑鴻在NB Speaker市佔率接近5成，而其他第二、三、四名廠商的平均市佔率在10%～15%之間，跟富佑鴻有很大的差距，而且富佑鴻跟OEM廠，代工廠的關係深厚，短期間被其他廠商趕上的機率不高；或許新的平板電腦、電子書閱讀器市場，是另一個讓NB Speaker產業佔有率洗牌的機會，但仍得觀察智慧型手機業者、以及筆電業者在新產品佔有率的高低的變化。
*********** *********** ***********
瑞聲聲學（02018）主要從事研製及銷售微型聲學產品，其主要客戶為Apple、HTC、Norkia等智慧手機巨頭.受惠于智慧手機漸趨大眾化，手機生產商，年度盈利升60%。ACC在Receiver & Speaker產品在全球具有技術領先地位，佔公司營收比重為60-70%(毛利50%)，耳機12-15%，麥克風6-10%。
瑞聲一向為多間智慧手機生產商提供聲學產品支援，當中蘋果iPhone及iPad系列更是其中的主要客戶.日前蘋果總裁約伯斯宣佈，萬眾矚目的iPhone5將於九月推出，一向為iPhone系列的瑞聲集團已密鑼緊鼓努力生產中.另外，預料集團亦能繼續成功接獲iPad3的訂單.兩者都將會繼續帶給瑞聲穩定增長的收入來源
“2010年起，在一部手機中整合至少2個揚聲器、2個麥克風和相機模組，已經是主流手機設計趨勢了。事實上，在一些高階手機中，甚至已經用到了4個麥克風來消除外部環境噪音，以確保手機音訊品質，隨著手機和其他需要音訊播放功能的可攜式裝置出貨不斷增加，市場對聲學產品的需求正不斷擴大。
特別是在MEMS元件方面，隨著技術日益成熟，MEMS技術的應用會愈來愈廣泛。不過，在開發MEMS相關的聲學產品時，封裝能力是一大關鍵，因為封裝的技術與所能展現的聲學品質息息相關，“這也是為何至今許多半導體公司僅供應MEMS晶片，並不涉及封裝的主要原因。”由於瑞聲在聲學元件封裝方面具備20多年開發經驗，投入MEMS元件的封裝技術開發，並已自2007年起量產MEMS麥克風。
=============================================
美律成功打進世界手機大廠供應鏈的另一個關鍵，在於「快速客製化服務與創新能力」。「電聲產業必須要不斷地滿足客戶需求，」王董騏剖析。美律在蘇州、深圳與泰國建立起完整的垂直整合能力，從開模具、沖壓件到下游的組裝，都可以在工廠內完成。「早期，至少要花兩週時間，現在不到兩天就可以完成，」廖祿立說。
這些國際大廠在新品上市之前，對於新手機的工業設計外觀相當保密，大部分的供應商都看不到產品原型，往往都是在快量產上市前，由客戶的團隊帶新手機的原型到零組件廠，要求當場把揚聲器與麥克風組裝到手機上測試，「美律可以當場修改零件給客戶測試，松下、飛利浦卻沒有這樣快速修改的工程能力。」
由於電聲零組件都是根據客戶的每一款手機量身訂做，一組產品不可能通吃各機種，光是去年美律就開發出340多項的新產品。美律很積極提升沖壓件等製程的全自動機械化比重，「除了提升產品良率之外，更減少了勞力成本。」
美律董事長廖祿立表示，為因應平板裝置的需求量大增，美律除了強化原有的電聲元件產品線以積極備戰。由於資通訊技術進展飛速，產品整合的趨勢也漸成形。廖祿立指出，為鞏固並開拓美律在電聲產品的市場占有率，未來將全面切入4C產品的電聲元件研發，主要分為兩個面向。其一係打造模組、裝配、自動化生產的垂直整合能量，如結合耳機、麥克風的頭戴式耳機發話器；甚至於已跨入微機電系統(MEMS)麥克風的研產。
=============================================
美律的競爭優勢，擺脫成功者詛咒的方法，靠的是鑽研聲音的「基本功」，電聲產業的最大技術門檻在於對於各項材質、結構的開發經驗不易累積，一個揚聲器要用什麼的材質，厚度多少，都會影響到人類所聽到的聲音音質。。美律所製造的產品是跟在消費性電子的趨勢上走的，必須要比別人早一步嗅到機會才不會被淘汰。廖祿立解釋，如何在不同的產品間，維持聲音的感度（感應聲音的程度）與頻率，就成了音質好壞的關鍵。現攻客製化耳機 全球能做廠商只有五家像耳機也須高度客製化，這更增加電聲零件的製作難度。
「又要聲音大、又要音質高，還要體積小，揚聲器的體積愈大，低頻音效愈好，但是太大的耳機會讓耳朵不舒服，所有的參數都是衝突的，只要一個拿捏不準，就會顧此失彼。」只要一個拿捏不準，就會顧此失彼。」廖祿立說。「一直堅持基礎學理研究，又能提前規畫未來產品，比起其他的廠商更有前瞻性，」執國內聲學研究牛耳、清大動力機械系榮譽退休教授王志宏觀察。「他有一種經營者的自覺，」美律最大的強項是鞏固核心技術，同時又能跨足不同應用，並建立自己的競爭門檻。
=============================================
董事長室的沙發仍然是20多年沒有換過，「我還是台中地區唯一沒有司機的上市公司董事長，」頭髮灰白的廖祿立笑著說。
自幼學習揚琴與吉他、喜歡古典音樂的美律實業董事長廖祿立，花了32年時間，打造出全球前四大的電聲元件大廠，「創業就是要找到自己有興趣的事情來做。」全球電聲大廠美律實業董事長廖祿立從小就是一個好奇寶寶，對於任何事物都會追根究柢去研究，從菱鏡分光、收音機到聲學，都嚴謹的研究其原理。重視科學精神傳承的他，還在二十二年前撰寫《電容器性能與應用》，成為電子業必讀教材。
早期，台灣擁有超過四百多家的電聲廠商，但現在只剩下美律一家國際電聲大廠，可以引領Nokia世界手機大廠的新產品與技術潮流；還有國際手機大廠把電聲研發部門縮編，直接委託美律進行新技術研究，關鍵在於美律重視聲音的基礎科學研究。
看似產值不大的電聲產品，卻是所有電子產品最重要的人機介面，你必須要透過喇叭與麥克風才能與機器溝通。電聲學是跨領域的科學知識，以聲學為基礎，應用在電子電機上，電與聲的轉換取決於材料、機械力學與機構設計，美國的電聲人才一半來自於機械系出身。
我看到台灣缺乏跨領域的聲學人才，決定幫台灣培養聲學人才，從○六年開始，美律協助逢甲大學成立電聲實驗室，我每週一個晚上也在逢甲的機械研究所授課「電聲講座」，我還得到全校教學滿意度前一○％的證書。由於電聲學在台灣科學教育是冷門科目，今年我成立電聲論文獎學金，鼓勵大學研究電聲學。要做革命性的創新，必須要先從基礎科學研究就開始。
成立於一九七五年的美律，最早是從無線電對講機中的通訊麥克風零組件開始，廖祿立與其創業夥伴、現任美律副董事長魏文傑，兩人不斷鑽研關鍵技術，甚至到日本買樣品來一個個拆開研究，先是掌握了製造麥克風音頭的振膜精密技術。
一九八○年，隨身聽（Walkman）問市，廖祿立預感這項產品將會大紅。他沒有迷失在當時非常好賺，毛利率五○％、六○％的無線電對講機上，而是另外投入資源，研發隨身聽輕量型頭機所用的超薄型揚聲器（喇叭）。再轉做超薄喇叭 營收比前一年高出三倍。打造出可和日本產品品質媲美的超薄型揚聲器。產品推出後一炮而紅，讓美律該年營收比前年高出整整三倍。
以智慧型手機與平板電腦等薄型化行動裝置為例，這類產品的體積小、造型扁平，構造又複雜，在聲音發送上原本很容易失真，偏偏卻又強調影音娛樂，比起只重通話的傳統功能手機，對於音質要求更高。
為了從傳統手機跳級到智慧型手機，廖祿立先是回歸基礎研究，與逢甲大學等學術單位不斷測試各種材料，針對其大小、厚薄、剛性等不同的特質，歸納出許多參數，然後再運用金屬濺鍍、雷射刻花等高科技處理，在材料上雕塑出不同的「皺紋」振膜，如此一來，聲音的傳遞就會具備各種不同的獨特性。這個原理說起來簡單，但背後卻是累積了三十六年的工夫，全世界具備這樣能力的廠商只有寥寥五家。
而金融海嘯過後，不少手機零組件廠商都因為品牌廠出貨狀況不佳而營收跟著銳減，但美律卻能獲得諾基亞、索尼愛立信、宏達電等大廠信任，縮減成本裁撤內部電聲部門，直接把研發、顧問的工作交給美律。別人的危機，反而成為美律再起的契機。
=============================================
目前直接人工佔成本16-17%、材料費用佔65%，美律第一季毛利率預估，從21.9%下修至20.2%。
美律2011Q1產品營收比重
免持聽筒佔76%
揚聲器佔5.8%
藍芽耳機與娛樂型產品佔18.2%
高功率揚聲器(毛利率則高3-5%)佔5.8%
高功率揚聲器(應用在平板電腦(iPad,Acer,Asus)與筆記型電腦(Apple Macbook)上，2011H2公司預估將佔營收10～15%。
Philip, Hoshiden, Matsushida合計佔Speaker市場60%，台灣僅美律、ACC，主要競爭對手韓國BSE,Kirk等，美律主要競爭優勢在Handfree產品上，由於Handfree和藍芽耳機在關鍵技術除了在Speaker外還有開模技術，此並非上游電聲ACC(毛利50%)主要目標市場，在Handfree與藍芽上，美律市佔率僅次於Hoshiden，正威與富士高在藍芽耳機市佔率逐漸上升，但關鍵零組件仍然由ACC或美律供貨。
美律2009 年在免持聽筒產品市占率為25%(出貨佔營收七成 & 毛利20-30%)，全球排名第二，而2010 年預估將提升到25~30%，與主要競爭對手Foster 排名於伯仲之間，兩者合計佔有全球5 成以上市場。美律目前在免持聽筒方麵包面具有垂直整合的能力，包含模具、沖壓伍金模、塑膠模具等等是本身開發，而這種垂直整合能力也成為其他競爭業者進入的最大障礙。目前美律的免持聽筒最大的客戶是國際歐系品牌業者。
在手機電聲元件的部份，目前全球市佔最大的業者是飛利浦，全自動化產線使得飛利浦成為全球主要手機電聲元件供應商。美律過去在手機揚聲器部分多屬於半自動的製程，生產的手機電聲元件主要都是客製化產品而非標準品。在目前積極打入大陸手機代工業者供應鏈的情況下，美律在揚聲器部分也開始逐步轉入自動化製程。而若欲進入國際品牌業者的供應鍊，要等到自動化設備完全上線之後才有機會，這部份可能要等到後年才有較明顯的發展。而在MIC 部分，過去的產品都是自用，2011 年是以SMD MIC 開始對外銷售，佔營收比重估計約為2‐3%左右，而至於MEMS MIC，公司表示要在2012年第四季才有出貨的可能性。
佔營收比重 2009 2010 2011
歐系客戶 30% 40% 45‐50%
Sony Ericsson 30‐35% 18‐20% 10‐15%
Logitech 6‐8% 10‐12% 9%
Motorola 6‐8% 10‐12% 9%
HTC 5% 6‐8% 9%
Nokia客戶目前佔美律營收比重約40%，Nokia客戶的一般手機也因全球手機市場的滲透率已趨飽和，2011 年可能將是出貨量的反轉點。Sony_Ericsson 客戶方面，目前佔美律營收比重約15-20%，目前正處於從非智慧型手機轉型為智慧型手機品牌廠，雖然S 客戶目前因產品轉型，獲利能力改善，但整體出貨量減少。
在策略性退出NB市場之前，美律在2003、2004年曾是台灣NB客戶電聲元件供應商，看好未來發展，自2009年開始重新回到筆電市場，明年在筆電揚聲器市場會有成長空間。NB用Speaker揚聲器的第一大廠是未上市的富佑鴻，據悉富佑鴻在NB Speaker市佔率接近5成，而其他第二、三、四名廠商的平均市佔率在10%～15%之間，跟富佑鴻有很大的差距，而且富佑鴻跟OEM廠，代工廠的關係深厚，短期間被其他廠商趕上的機率不高；或許新的平板電腦、電子書閱讀器市場，是另一個讓NB Speaker產業佔有率洗牌的機會，但仍得觀察智慧型手機業者、以及筆電業者在新產品佔有率的高低的變化。
*********** *********** ***********
瑞聲聲學（02018）主要從事研製及銷售微型聲學產品，其主要客戶為Apple、HTC、Norkia等智慧手機巨頭.受惠于智慧手機漸趨大眾化，手機生產商，年度盈利升60%。ACC在Receiver & Speaker產品在全球具有技術領先地位，佔公司營收比重為60-70%(毛利50%)，耳機12-15%，麥克風6-10%。
瑞聲一向為多間智慧手機生產商提供聲學產品支援，當中蘋果iPhone及iPad系列更是其中的主要客戶.日前蘋果總裁約伯斯宣佈，萬眾矚目的iPhone5將於九月推出，一向為iPhone系列的瑞聲集團已密鑼緊鼓努力生產中.另外，預料集團亦能繼續成功接獲iPad3的訂單.兩者都將會繼續帶給瑞聲穩定增長的收入來源
“2010年起，在一部手機中整合至少2個揚聲器、2個麥克風和相機模組，已經是主流手機設計趨勢了。事實上，在一些高階手機中，甚至已經用到了4個麥克風來消除外部環境噪音，以確保手機音訊品質，隨著手機和其他需要音訊播放功能的可攜式裝置出貨不斷增加，市場對聲學產品的需求正不斷擴大。
特別是在MEMS元件方面，隨著技術日益成熟，MEMS技術的應用會愈來愈廣泛。不過，在開發MEMS相關的聲學產品時，封裝能力是一大關鍵，因為封裝的技術與所能展現的聲學品質息息相關，“這也是為何至今許多半導體公司僅供應MEMS晶片，並不涉及封裝的主要原因。”由於瑞聲在聲學元件封裝方面具備20多年開發經驗，投入MEMS元件的封裝技術開發，並已自2007年起量產MEMS麥克風。
=============================================
美律成功打進世界手機大廠供應鏈的另一個關鍵，在於「快速客製化服務與創新能力」。「電聲產業必須要不斷地滿足客戶需求，」王董騏剖析。美律在蘇州、深圳與泰國建立起完整的垂直整合能力，從開模具、沖壓件到下游的組裝，都可以在工廠內完成。「早期，至少要花兩週時間，現在不到兩天就可以完成，」廖祿立說。
這些國際大廠在新品上市之前，對於新手機的工業設計外觀相當保密，大部分的供應商都看不到產品原型，往往都是在快量產上市前，由客戶的團隊帶新手機的原型到零組件廠，要求當場把揚聲器與麥克風組裝到手機上測試，「美律可以當場修改零件給客戶測試，松下、飛利浦卻沒有這樣快速修改的工程能力。」
由於電聲零組件都是根據客戶的每一款手機量身訂做，一組產品不可能通吃各機種，光是去年美律就開發出340多項的新產品。美律很積極提升沖壓件等製程的全自動機械化比重，「除了提升產品良率之外，更減少了勞力成本。」
美律董事長廖祿立表示，為因應平板裝置的需求量大增，美律除了強化原有的電聲元件產品線以積極備戰。由於資通訊技術進展飛速，產品整合的趨勢也漸成形。廖祿立指出，為鞏固並開拓美律在電聲產品的市場占有率，未來將全面切入4C產品的電聲元件研發，主要分為兩個面向。其一係打造模組、裝配、自動化生產的垂直整合能量，如結合耳機、麥克風的頭戴式耳機發話器；甚至於已跨入微機電系統(MEMS)麥克風的研產。
=============================================
美律的競爭優勢，擺脫成功者詛咒的方法，靠的是鑽研聲音的「基本功」，電聲產業的最大技術門檻在於對於各項材質、結構的開發經驗不易累積，一個揚聲器要用什麼的材質，厚度多少，都會影響到人類所聽到的聲音音質。。美律所製造的產品是跟在消費性電子的趨勢上走的，必須要比別人早一步嗅到機會才不會被淘汰。廖祿立解釋，如何在不同的產品間，維持聲音的感度（感應聲音的程度）與頻率，就成了音質好壞的關鍵。現攻客製化耳機 全球能做廠商只有五家像耳機也須高度客製化，這更增加電聲零件的製作難度。
「又要聲音大、又要音質高，還要體積小，揚聲器的體積愈大，低頻音效愈好，但是太大的耳機會讓耳朵不舒服，所有的參數都是衝突的，只要一個拿捏不準，就會顧此失彼。」只要一個拿捏不準，就會顧此失彼。」廖祿立說。「一直堅持基礎學理研究，又能提前規畫未來產品，比起其他的廠商更有前瞻性，」執國內聲學研究牛耳、清大動力機械系榮譽退休教授王志宏觀察。「他有一種經營者的自覺，」美律最大的強項是鞏固核心技術，同時又能跨足不同應用，並建立自己的競爭門檻。
=============================================
董事長室的沙發仍然是20多年沒有換過，「我還是台中地區唯一沒有司機的上市公司董事長，」頭髮灰白的廖祿立笑著說。
自幼學習揚琴與吉他、喜歡古典音樂的美律實業董事長廖祿立，花了32年時間，打造出全球前四大的電聲元件大廠，「創業就是要找到自己有興趣的事情來做。」全球電聲大廠美律實業董事長廖祿立從小就是一個好奇寶寶，對於任何事物都會追根究柢去研究，從菱鏡分光、收音機到聲學，都嚴謹的研究其原理。重視科學精神傳承的他，還在二十二年前撰寫《電容器性能與應用》，成為電子業必讀教材。
早期，台灣擁有超過四百多家的電聲廠商，但現在只剩下美律一家國際電聲大廠，可以引領Nokia世界手機大廠的新產品與技術潮流；還有國際手機大廠把電聲研發部門縮編，直接委託美律進行新技術研究，關鍵在於美律重視聲音的基礎科學研究。
看似產值不大的電聲產品，卻是所有電子產品最重要的人機介面，你必須要透過喇叭與麥克風才能與機器溝通。電聲學是跨領域的科學知識，以聲學為基礎，應用在電子電機上，電與聲的轉換取決於材料、機械力學與機構設計，美國的電聲人才一半來自於機械系出身。
我看到台灣缺乏跨領域的聲學人才，決定幫台灣培養聲學人才，從○六年開始，美律協助逢甲大學成立電聲實驗室，我每週一個晚上也在逢甲的機械研究所授課「電聲講座」，我還得到全校教學滿意度前一○％的證書。由於電聲學在台灣科學教育是冷門科目，今年我成立電聲論文獎學金，鼓勵大學研究電聲學。要做革命性的創新，必須要先從基礎科學研究就開始。
全站熱搜
留言列表
